Visibilidad para usuarios de proyectos

En los proyectos colaborativos, varios miembros del equipo pueden estar trabajando en diferentes aspectos simultáneamente. Los controles de acceso ayudan a mantener el control de versiones al evitar cambios conflictivos y garantizar que las personas solo modifiquen las secciones del proyecto de las que son responsables. Para proyectos que involucran a clientes externos o partes interesadas, la configuración de controles de acceso es esencial para administrar el flujo de información. Permite a las organizaciones compartir actualizaciones e información relevantes del proyecto con partes externas mientras mantienen el control sobre los detalles confidenciales.

El control de acceso en los proyectos

Veamos cómo se puede controlar el acceso a diferentes proyectos por parte de las diferentes partes interesadas de su organización en Odoo. Para ello, podemos ir al Módulo 'Proyectos' en el panel de control de Odoo.

Para configurar la privacidad en el módulo de gestión de proyectos, tenemos que ir a la configuración de los respectivos proyectos agregados en el módulo.

Aplicación de proyecto > Proyectos > Tablero > Ajustes  > Configuración

En la pestaña 'Configuración' de la página del proyecto, tenemos tres opciones para definir la visibilidad de ese proyecto para sus usuarios.

Usuarios internos invitados

Los usuarios internos que sigan un proyecto tendrán acceso sin restricciones a todas sus tareas. De lo contrario, solo podrán acceder a las tareas particulares que están completando. Incluso si no se encuentran específicamente entre los seguidores, un usuario con el nivel de derecho de acceso de administrador de proyecto puede, sin embargo, acceder a este proyecto y a las tareas asociadas. Esto le permite agregar empleados como seguidores de su proyecto o tareas, y también elimina a los usuarios del portal de la lista de seguidores de proyectos y tareas.

En las versiones anteriores a Odoo 15 el interface de la gestión de usuarios es diferente. No depende del mecanismo de "Seguidores", sino que la asignación es explicita. No hace depender la mensajería derivada del sistema de Followers.

Todos los usuarios internos

No hay restricciones para que los usuarios internos accedan al proyecto o a sus tareas. Los usuarios del portal ya no podrán seguir el proyecto ni sus tareas.

Usuarios invitados del portal y todos los usuarios internos

Aquellos que han sido invitados al portal y todos los usuarios internos tienen el mismo acceso al proyecto y a todas sus tareas.  Los usuarios del portal tendrán acceso indiferenciado a todas las tareas de un proyecto cuando lo sigan. De lo contrario, solo podrán acceder a las tareas particulares que están completando.

El usuario del portal puede ver sus proyectos compartidos como de solo lectura. No pueden modificar las tareas, solo verlas. Al compartir un proyecto en modo de edición, el usuario del sitio es dirigido al modo Kanban y lista de tareas.

Configuración de los permisos desde el menú de usuarios.

El menú 'Usuario' en la 'Configuración general' le permite modificar el rol del usuario y los permisos de acceso para varios módulos.

Desde aquí, podemos seleccionar un usuario en particular para definir su rol en diferentes módulos como Ventas, POS, Inventario, Compras, Contabilidad, Signo, etc.  en el panel de control de Odoo de acuerdo con sus roles y responsabilidades en su organización. Ahora, vamos a establecer el tipo de usuario para el módulo de Gestión de Proyectos en Odoo. Podemos seleccionar administrador, usuario o ninguno.

Usuario se establece como administrador de Proyectos

Con el puesto de administrador, un usuario puede trabajar en uno o más proyectos a la vez y administrarlos con facilidad. Realizar búsquedas y análisis para muchos proyectos. Además, le da al administrador la capacidad de supervisar cada gestión proyecto por proyecto de la función de subtarea. Para administrar el vínculo entre tareas, cree subtareas en diferentes niveles, vuelva a planificar trabajos y realice un seguimiento de las horas anticipadas y reales. También puede utilizar acciones automatizadas para enviar correos electrónicos sobre varios estados, como la confirmación de tickets y las encuestas de satisfacción del cliente.

El administrador tiene acceso a la página Configuración del módulo de proyecto para establecer y definir diferentes configuraciones para administrar numerosos proyectos de manera efectiva.

Usuario se establece como usuario

A través de los roles de seguridad de usuario de Odoo, los usuarios pueden acceder a los módulos que necesitan y los administradores pueden gobernar el funcionamiento de los módulos de acuerdo con sus roles y preferencias. El acceso al área de proyectos, tareas e informes creados se concede a los usuarios con el rol de usuario del módulo de proyecto. La sección de configuración y configuración del módulo del proyecto estará fuera del alcance del usuario, como se indica a continuación.

No se establece usuario

El usuario correspondiente no podrá acceder al módulo Proyecto ni a ninguna de sus funciones si el rol está establecido en Ninguno.

Visibilidad restringida del administrador del proyecto

Este módulo amplía la funcionalidad del módulo 'Proyecto' para agregar un nuevo grupo de acceso de 'Administrador de proyecto' con visibilidad restringida a los proyectos.

En resumen, la visibilidad del proyecto y los derechos de acceso son componentes esenciales de una gestión eficaz del proyecto. Protegen la información confidencial, respaldan los esfuerzos de cumplimiento, permiten una colaboración eficiente y contribuyen al éxito general del proyecto y la organización.

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