Encuesta de Instalación

Nombre empresa

¿Trabajan con varias monedas?

Objeto

¿Cuántas sedes físicas existen?

¿Cuántos almacenes propios existen?

¿Pertenece a un grupo de empresas?

Describa el grupo de empresas

¿Es la sociedad matriz?

¿El sistema funcionará como multiempresa?

¿Hay consolidación contable del grupo de empresas?

¿Pertenece a un grupo de empresas fiscal?

¿Hay consolidación fiscal del grupo de empresas?

¿Hay grupo de empresa laboral?

¿Cuántas tiendas propias existen?

¿Cuántos almacenes externos existen?

¿Distribuye a través de corners de venta?

¿Cuántos Servicios técnicos existen?

¿Cuantas sucursales administrativas existen?

¿Cuantas empresas externas que accedan al sistema a nivel de usuario?

¿Cuantas empresas externas accedan al sistema a nivel de consulta?

¿La empresa es franquiciador?

¿La empresa es franquiciada?

¿Hay una cooperativa de compras?

Numero de usuarios internos del ERP

Número de usuarios externos del ERP

Numero de Administradores del ERP

Departamento Gerencia (NºPersonas)

Departamento Administración (Nº Personas)

Departamento Marketing (Nº Personas)

Departamento Comercial (Nº Personas)

Departamento Operaciones (Nº Personas)

Fábrica (Nº Personas)

Departamento Montaje (Nº Personas)

Departamento Logística (Nº Personas)

Departamento Atención al cliente (Nº Personas)

Otros departamentos

Departamento Mantenimiento (Nº Personas)

¿Tienen Centro de Atención al cliente?

¿Tienen Call Center?


¿Cuantos referencias de producto tiene la empresa?

¿Qué tipo de código usan en la identificación de los artículos?

DEFINICIÓN DEL CODIGO

¿Re-empaquetan productos?

¿Usan empaquetados como unidad de salida?

Especificar:

¿Trabajan con perecederos?

LOTES / NÚMEROS DE SERIE

Si, por favor, especificar:

USAN ATRIBUTOS DE PRODUCTO. Talla, color, presentación...

Si, por favor, especificar cuales

¿Que unidades de medida se usan en entradas y salida?

Mencionar las usadas


¿Qué tipo de precio de venta encaja con los que usan?

Por favor, describir

Disponen de tarifas de precios

Por favor, especificar:

¿Usan mark-up sobre precio de compra?

DESCUENTO EN LA LINEA

IMPUESTOS DE PRODUCTO

¿Hacen rappels a sus clientes?


¿Cuantos clientes tiene censados la empresa?

Tipo de clientes

¿Gestionan varias direcciones de envío?

¿Gestionan depósitos / muestras?

¿Almacenan en clientes?

¿Envía a sus clientes?

¿Envía a sus clientes con trasporte propio?

¿Recogen sus clientes en sus instalaciones?

¿Vende en tienda?

¿Vende a distribuidores?

¿Cuantos medios de cobro usa?

¿Cuantos plazo de cobro usa?

¿Realizan presupuestos para clientes?

¿Tienen plantillas de presupuestos?

¿Se validan los presupuestos por personal distinto al de venta? (Jefe de departamento, Dto. Finanzas, …)

¿Reciben ordenes de pedido cumplimentadas de clientes?

¿Tienen plantillas de ordenes de pedido?

¿Formalizan los vendedores las ordenes de pedido de clientes?

¿Por qué canales reciben las ódenes de pedido?

Si otra, por favor, especificar:

¿Desde que departamento se factura?

¿Se autorizan las facturas de Cliente?

¿Se entregan pedidos parciales?

¿Se factura el total de pedido aunque esté incompleto?

¿Se entrega resto de pedido?

¿Se piden señales o cobros a cuenta?

¿Realizan albaranes?

¿Qué departamento emite los albaranes?

¿Se usan albaranes digitales?

¿Existen rutas o zonas asignadas de venta?

Si otra, por favor, especificar:

¿El equipo comercial tiene comisionas ligadas a ventas?

¿El equipo comercial tiene comisionas ligadas a margen?

¿Usa una cuenta especifica por cliente / categoría / Canal?

Si otra, por favor, especificar:

Usa una cuenta especifica de venta por cliente / categoría / canal


¿Cuántos proveedores tiene censados la empresa?

Compras a proveedores *

¿Que código usan para gestionar a sus proveedores? *

¿Gestionan depositos / muestras de proveedores? *

¿Almacenan en proveedores? *

¿Envían desde los proveedores a sus clientes finales? *

¿Recogen en instalaciones del proveedor? *

¿Recogen los productos de sus proveedores con trasporte propio? *

¿Cuantos medios de pago usa? *

¿Cuantos plazo de pago usa? *

¿Piden presupuestos a proveedores? *

¿Se validan los presupuestos por personal distinto al de compra? (Jefe de departamento, Dto. Finanzas, …) *

¿Se ordenan las compras en función de niveles de stock mínimo? *

¿Se ordenan las compras bajo pedido? *

¿Por qué canales se ordenan los pedidos de compra? *

¿Cómo se realizan las recepciones de compras? *

¿Se autorizan los pagos a proveedores o son automáticos? *

Si otra, por favor, especificar:

¿De cuantos almacenes propios dispone?

¿Almacena en instalaciones ajenas?

¿Almacena depósitos o muestras?

Los almacenes están organizado por ubicaciones?

¿Se hacen inventarios detallados de forma periódica?

¿Se hacen inventarios aleatorios?

¿Se regularizan existencias?

¿Se usan dispositivos portátiles para gestionar el inventario?

¿El personal selecciona los envíos por pedido por pedido?

¿Se hace picking del total de los pedidos y luego se separan ?

¿Quién asume los costes de trasporte?

Breve descripción proceso de recepción de mercancía

¿Hay control de calidad en las recepciones?

¿Hay rutas de reparto?

¿Tienen fechas de entrega predeterminadas para los pedidos?


Describa el proceso de facturación de ventas.

Describa el proceso de cobros.

Describa el proceso de contabilización de cobros

¿Usan factura electrónica?

Si otra, por favor, especificar:

Describa el proceso de recepción de facturas de compras y gastos.

Describa el proceso de pagos

Describa el proceso de contabilización de pagos

Describa el proceso de contabilización de gastos

¿Usan módulo de amortización?

¿Usan modulo de gestión de inmovilizados?

Si otra, por favor, especificar:

¿Esta sujeto al sistema de Suministro Inmediato de Información? (SII)

Si otra, por favor, especificar:

Describa los procesos de archivo documental

¿Liquidan impuestos en el departamento de administración?

Por favor, especificar:

¿Suministran información a gerencia?

¿Suministran información a otras áreas?

¿Realizan cierre mensual e informas mensuales?


¿De cuántas plantas de fabricación disponen?

Describa su producción

¿Cuantas areas dispone cada planta?

Trabajadores de fábrica

¿Trabaja con productos perecederos?

¿Trabaja con materiales inflamables?

¿Trabaja con productos tóxicos?

¿Hay subproductos?

¿Necesita trazabilidad?

¿Hay escandallos actualizados?

Describa su escandallo

¿Como organizan su producción?

¿Cómo planifican la producción?

¿Usa números de serie en los componentes?

¿Usa número de serie en el producto?

¿Usa lotes de producción?

¿Cómo organizan los lotes de producción?

Enumere sus fases de producción

¿Es fabricación por órdenes de producción?

Describa el proceso de órdenes de producción

¿Es fabricación continua?

Describa el proceso de fabricación continua

¿Fabrican bajo pedido?

Describa el proceso de fabricación bajo pedido

Describa su sistema de seguimiento y control

¿Cómo miden su producción?

¿Hay control de calidad?

¿Calculan primas de producción?

¿Hay almacenes intermedios?


Describa brevemente sus servicios

Son servicios estandar

¿Son servicios a medida?

¿El cliente se adhiere a condiciones generales?

¿El cliente puede modificar el presupuesto?

¿Los servicios incluyen materiales?

Loa servicios son recurrentes

Recurrencia de facturación

¿Se cobra anticipo o señal?